투자 일기를 쓰기 시작하면서 CES 2025를 이야기했던 게 엊그제 같은데, 어느새 2026년 새해가 밝았다.2025.01.11 - [자산/투자] - 투자 일기 - [바이오: 알테오젠, CES 2025]당시에는 조선과 방산이 뜨거웠다가 식어가는 시기였다.AI는 여전히 가장 강력한 테마이지만, 그 파급력은 이제 전력(에너지), 반도체, 로봇으로 더 넓게 확장되고 있다.반도체와 코스피AI 학습을 위한 인프라 수요가 폭발적으로 늘어나면서, 전력·데이터센터 관련 종목들이 먼저 반응했고, 그 다음이 반도체였다.재미있는 건, 25년 상반기까지만 해도 반도체 업황에 대해 꽤 비관적인 전망이 많았다는 점이다.특히 모건스탠리는 하이닉스에 대해 비관적 전망을 리포트로 냈었다.“Memory – The Iceberg Loom..
